Telemaco arriva a Pilo, dove il vecchio re Nestore gli dà le prime notizie su Ulisse. Poi, su suggerimento di Nestore, Telemaco parte per Sparta, dove è da poco ritornato Menelao, che potrà dargli maggiori informazioni su Ulisse.

Telemaco giunge a Sparta, dove viene amichevolmente accolto da Menelao e da Elena, da poco tornati da Troia. Menelao racconta di essere riuscito ad interrogare il dio Proteo sulla sorte toccata ad Ulisse, e riferisce a Telemaco quello che sa. A Itaca, intanto, Penelope viene a sapere della partenza di Telemaco.

Dopo una breve sosta da Circe, Ulisse riprende il suo viaggio e giunge dalle Sirene, poi da Scilla e Cariddi, che gli ucciderà alcuni compagni. Giunto nell'isola di Trinacria, non riuscirà ad evitare una grave disobbedienza dei suoi uomini, scatenando così l'ira degli Dei.

Comincia "TI RACCONTO L'ODISSEA", una nuova serie di 25 video che ci accompagnerà nell'immortale viaggio di Ulisse narrato da Omero.

Ermes, mandato dagli Dei, ordina a Calipso di lasciar partire Ulisse. Con l'aiuto della ninfa, Ulisse si costruisce una zattera e lascia l'isola di Calipso. Ma Poseidone è in agguato e gli scatena una violenta tempesta.